エージェントの変更縁あってお付き合いをはじめたエージェントさん。
でも、扱い商品が少ない、年会費等の費用がかかる、いろいろな説明やアドバイスが不満、相性が合わない・・・等々の理由で変更したいという方もいらっしゃるかもしれません。
エージェントの変更は可能です。
あるＩＦＡに問い合わせましたところ以下の回答を得ました。
何も追加しなくても、エージェント変更は無料です。
お客様が、金融機関(例えばMan社)へ、エージェントを、＊＊＊に変更するから、よろしく、とレターを書くだけです。簡単ですね。（ＩＦＡは、何もタッチしませんが、これによって、そのお客様の担当になれれば、後日、住所変更や解約、スイッチングなどのお手伝いができるようになります。）
ただし、全てのＩＦＡが受けてくれる訳ではないようです。
自分のところで買ったもの以外は知らないよという方もいらっしゃいますし、自分のところで新規投資を行うならという条件付で受ける方もいらっしゃるようです。
―――――――――――――
追記 その後の掲示板投稿によりファンド会社によって扱いが違うとの情報がありました。
Man：お客様の意思優先。署名の入った担当変更の申し出があれば、自動的にそれに従います。
Quadriga：最初の担当エージェントにお伺いを立て、「いいよ」と言ったらお客様の意思を尊重。「ダメ」と言われてしまったら、一度解約してから好みのエージェントを介して、再び購入し直さなければなりません。
Ｍａｎ系ならば問題なく出来るでしょうが、Ｑｕａ〜の場合の対処がこのようになっているので、業者さんによっては「ダメよ」といってくるかも。。
――――――――――――――
受けてくれるところの一覧････はさすがに公開しにくいので、ご自分で数社当たってみるのがよろしいと思います。
